Software umožňuje evidenci klientů (firem i osob), pojistných smluv, vedení přehledu o platbách a z nich plynoucích provizí, předmětu pojištění. Umožňuje spravovat všechny typy pojištění - osob, majetku, průmyslových rizik i vozidel.
Součástí řešení je modul pro import plateb od pojišťoven, generátor platebních kalendářů, konektor pro export vybraných údajů na webový portál a funkcionalita pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Nedílnou součástí systémů je i modul pro evidenci a řešení škodních událostí.
Použití systému je díky svým možnostem nastavení, systému uživatelských práv, široké škále číselníků, uživatelsky definovatelným obrazovkovým i tiskovým výstupům velmi univerzální.
Systém Makléř je určen pro samostatné pojišťovací makléře i velké makléřské společnosti k vedení evidencí spojených se správou pojistných smluv klientů.
S vlastními a potencionálními klienty lze v systému Makléř provádět spousty operací. Lze je vyhledávat a třídit podle různých kritérií. Například podle jména, IČ/RČ, sumy pojistného nebo bydliště.
Seznam smluv lze v systému Makléř zobrazit též jako samostatný seznam, ve kterém se zobrazují smlouvy podle zadaných výběrových kritérií. Z detailu klienta jsou dostupné všechny smlouvy daného klienta. Smlouvy mohou být ve stavu návrh, aktivní nebo stornované.
Seznam plateb je v programu Makléř, který používají pojišťovací makléři, dostupný z detailu smlouvy a zobrazují se v něm všechny platby ze zvolené smlouvy.
Nejdůležitější informací pro každého pojišťovacího makléře je čerpání provizí z uzavřených smluv. Systém Makléř umožňuje podrobné nastavení provizí pro každý typ smlouvy.
V případě, že makléř zastupuje klienta při jednání s pojišťovnou o náhradě škody na pojištěném majetku, je v systému pro pojišťovací makléře možné evidovat škodní událost a sledovat její rozpracovanost.
Další z evidencí systému Makléř je evidence vozidel. Ke každému vozidlu je možné v softwaru pro makléře evidovat všechny potřebné informace. Od registrační značky vozidla, druhu vozidla, VIN, data uvedení do provozu až po například barvu vozidla, počet míst a hmotnost.
Pro evidenci a jednoduché zadávání povinností ať už sobě nebo svým podřízeným pojišťovacím makléřům v software Makléř slouží funkcionalita úkolů.
Jako vyhodnocovací nástroj v systému Makléř slouží pro pokročilejší práci majitelů a vysoce postavených pracovníků firmy Manažerské výstupy.
evidence vztahů a komunikace s klienty
umožňuje importovat data od pojišťoven
Připojování dokumentů k libovolným záznamům v systému
Podpora pro náhled klientů do jim příslušných dat aplikace přes webové rozhraní
